Сеня, известный как Смычок, всегда считался культурным и одарённым скрипачом из Пятигорска. Будучи страстным поклонником классической музыки, он решил поступить в известную консерваторию Санкт-Петербурга. На этом этапе его жизни всё казалось ясным и упорядоченным — ближайшие годы он хотел посвятить игре на скрипке. Однако жизнь быстро усложнилась, когда в его сумку на вокзале подложили пакет с незаконными веществами, вынудив его заняться распространением. Оказавшись в начале взрослой жизни, Сеня быстро осознал, что его новая деятельность может стать стремительным социальным подъёмом и лёгким способом разбогатеть, обещая новых друзей, свободу, независимость и уверенность. Но стоит ли это потерянных надежд стать выдающимся музыкантом?