В городе N арестованы несколько молодых людей, которых обвиняют в причастности к экстремистским действиям. Среди них — современная художница, окончившая западный университет, активистка с социальной позицией и дочь губернатора. СМИ активно критикуют власти за превышение полномочий, а следователи продолжают работу с задержанными. По дороге в аэропорт Раевский встречает молодую послушницу Наталью, и его внимание привлекает ее полное безразличие. Они начинают общаться, что становится основой для дальнейшего повествования. История разворачивается через допросы и исповеди, начиная с момента, как Раевский вернулся на родину вместе с матерью пару месяцев назад. Его друг детства, Николай Шустов, желая возобновить их дружбу, представляет его своей компании. В их кругу ведутся философские беседы, поиски личных границ и флирт. Постепенно испытания становятся более жесткими, и источники адреналина — все более опасными. Незаметно появляется оружие, и в шутливой форме проливается первая кровь. На фоне этого зарождается идея создания "тайного общества" с целью измениться и изменить мир, и они выбирают название из каббалистической терминологии — "Клипот".