1895 год. В Нижнем Новгороде начинается подготовка к грандиозной ярмарке, ставшей главным торговым событием года. Однако спокойствие города нарушает шокирующее убийство - жертвой становится один из самых состоятельных людей, предводитель местного дворянства Нефедьев. За расследование берётся опытный сыщик Алексей Лыков, работающий в нижегородской полиции. Погружаясь всё глубже в это запутанное дело, он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его прежних представлений. Чтобы одержать победу, ему приходится рискнуть всем: от любовных привязанностей до чести и даже собственной жизни.