В сердце густых лесов лежит старинный город Ллорис, основанный давным-давно эльфами. Но люди вытеснили их из города, и теперь Ллорисом руководит деспотичный шериф, который обирает его жителей. Он постоянно увеличивает налоги, загоняя людей в нищету и голод, лишая их крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается протестовать, он подвергает изгнанию и пыткам. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться за поддержкой к эльфам-затворникам, уповая на их магическую мощь. Однако эльфы не доверяют людям, с которыми они не общались уже двести лет, стремясь сохранить свой хрупкий покой.
