Следователь Константин Логов всегда был приверженцем профессиональной дистанции, оставаясь верным исключительно своим обязанностям. Руководство с радостью доверяет ему самые запутанные расследования, которые он успешно разрешает. Однако в этот раз Косте предстоит столкнуться с настоящим испытанием: его район сотрясают жестокие преступления, и невозможно определить, чьих они рук — человека или таинственного существа. Местные жители шепчутся о свирепых русалках, а сам Константин не может избавиться от подозрений в отношении очаровательной Оксаны, к которой он испытывает симпатию.