Полковник Николай Устюжанин, в прошлом опытный сотрудник военной контрразведки и эксперт по стрельбе и рукопашному бою, был готов на всё ради выполнения своей миссии. Однако одна из его операций завершилась неудачей, повлёкшей гибель агента. Николай подозревает наличие предателя в отделе, но его временно отстраняют от службы на время расследования. Чтобы выявить изменника, который, по мнению Устюжанина, попытается его устранить, он отправляется в отдалённую деревню к товарищу, возглавляющему приграничный район. Там Николай принимает должность управляющего лесного хозяйства. Новая работа оказывается не менее опасной, и ему приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями, а также выяснить, что его предшественники либо исчезли бесследно, либо были убиты.